Apprendre · Gérer une organisation · 2 min de lecture

Modèles

À la troisième réponse à un appel d'offres, au troisième onboarding client, au troisième lancement de produit, votre équipe sait comment ce type de travail se déroule. Les modèles transforment cette connaissance en point de départ.

Un modèle est un espace

Il n'existe pas d'éditeur de modèles séparé à apprendre. Vous construisez un vrai espace tel que votre processus fonctionne réellement — étiquettes et états de complétion, invites de complétion, jalons, cycles, vues enregistrées, et peut-être des éléments d'exemple et des documents de démarrage. Ensuite, dans les paramètres de l'espace : Publier comme modèle.

La boîte de dialogue Publier comme modèle avec le nom, la date de référence et les options d'inclusion
Publication d'un espace comme modèle : choisissez ce qui l'accompagne.

Vous choisissez ce que le modèle emporte :

  • La structure voyage toujours : étiquettes, valeurs, couleurs, états de complétion et invites, jalons, configuration des cycles, vues enregistrées.
  • Les éléments sont facultatifs — incluez-les comme exemples concrets (« voilà à quoi ressemble un espace rempli ») ou publiez uniquement la structure.
  • Les documents sont facultatifs eux aussi : notes de cadrage de départ, listes de vérification, votre format de journal de décisions.
  • Les commentaires sur les éléments inclus deviennent des discussions d'exemple en lecture seule.

Des dates qui s'ajustent

Un modèle stocke ses dates relativement à une date de référence. Quand quelqu'un crée un espace à partir de celui-ci et choisit une date de départ, chaque échéance de jalon et date d'élément s'ajuste en conséquence. Le « jour de démo, semaine 6 » du modèle devient votre semaine 6.

Utiliser et gérer les modèles

La création d'un espace commence par le choix d'un modèle — sélectionnez-en un, nommez l'espace, choisissez une date de départ, et c'est fait. Le nouvel espace est votre propre copie fraîche : renommez les étiquettes, supprimez les jalons, modifiez tout. Le modèle vous a lancé ; c'est vous qui décidez de la suite. Pas de processus verrouillé par un administrateur — les personnes qui font le travail peuvent adapter le processus à la réalité.

Les administrateurs de l'organisation voient tous les modèles publiés sous Paramètres → Modèles de l'organisation — renommez, supprimez, gardez la bibliothèque bien rangée. Mettre à jour un modèle, c'est le republier depuis son espace source.

(Pour une réutilisation à plus petite échelle — un format de notes de réunion, un squelette de journal de décisions — préférez un modèle de document.)