Aprender · Gestionar una organización · 2 min de lectura
Plantillas
Para cuando respondes la tercera propuesta, incorporas al tercer cliente o lanzas el tercer producto, tu equipo ya sabe cómo funciona ese tipo de trabajo. Las plantillas convierten ese conocimiento en un punto de partida.
Una plantilla es un espacio
No hay un editor de plantillas separado que aprender. Construyes un espacio real tal como funciona tu proceso — etiquetas y estados de finalización, indicaciones de finalización, hitos, ciclos, vistas guardadas, y quizás elementos de ejemplo y documentos iniciales. Luego, en la configuración del espacio: Publicar como plantilla.
Tú decides qué incluye la plantilla:
- La estructura siempre se incluye: etiquetas, valores, colores, estados de finalización e indicaciones, hitos, configuración de ciclos, vistas guardadas.
- Los elementos son opcionales — inclúyelos como ejemplos prácticos («así es como se ve un espacio completo») o publica solo la estructura.
- Los documentos también son opcionales: borradores iniciales, listas de verificación, tu formato de registro de decisiones.
- Los comentarios en los elementos incluidos se convierten en discusiones de muestra de solo lectura.
Fechas que se desplazan
Una plantilla almacena sus fechas en relación con una fecha de referencia. Cuando alguien crea un espacio a partir de ella y elige una fecha de inicio, todos los plazos de hitos y fechas de elementos se ajustan en consecuencia. El «día de demo, semana 6» de la plantilla se convierte en tu semana 6.
Usar y gestionar plantillas
Crear un espacio parte de una plantilla — elige una, ponle nombre al espacio, selecciona una fecha de inicio, y listo. El nuevo espacio es tu propia copia en blanco: cambia las etiquetas, elimina los hitos, modifica lo que quieras. La plantilla te dio el arranque; lo que ocurra después es tuyo. Sin flujos de trabajo bloqueados por administradores — las personas que hacen el trabajo pueden adaptar el proceso a la realidad.
Los administradores de la organización ven todas las plantillas publicadas en Configuración → Plantillas de la organización — renombrar, eliminar, mantener la biblioteca ordenada. Actualizar una plantilla equivale a volver a publicarla desde su espacio de origen.
(La reutilización a menor escala — un formato de notas de reunión, un esqueleto de registro de decisiones — es mejor gestionarla con una plantilla de documento.)