Lernen · Eine Organisation verwalten · 2 Min. Lesezeit

Vorlagen

Nach der dritten Angebotsanfrage, dem dritten Kunden-Onboarding, dem dritten Produktlaunch weiß Ihr Team, wie diese Art von Arbeit abläuft. Vorlagen verwandeln dieses Wissen in einen Ausgangspunkt.

Eine Vorlage ist ein Bereich

Es gibt keinen separaten Vorlagen-Editor, den Sie sich erst aneignen müssen. Sie bauen einen echten Bereich so auf, wie Ihr Prozess tatsächlich funktioniert — Labels und Abschluss-Zustände, Abschluss-Prompts, Meilensteine, Zyklen, gespeicherte Ansichten, vielleicht Beispielelemente und Einstiegsdokumente. Dann unter Bereichseinstellungen: Als Vorlage veröffentlichen.

{{ figure(src="/learn/templates/15-publish-template.png", alt="Der Dialog „Als Vorlage veröffentlichen" mit Name, Referenzdatum und Auswahl-Optionen", caption="Einen Bereich als Vorlage veröffentlichen: Wählen Sie, was mitgenommen wird.") }}

Sie bestimmen, was die Vorlage enthält:

• Die Struktur wird immer übernommen: Labels, Werte, Farben, Abschluss-Zustände und Prompts, Meilensteine, Zyklus-Konfiguration, gespeicherte Ansichten.
• Elemente sind optional — nehmen Sie sie als Arbeitsbeispiele mit („so sieht ein ausgefüllter Bereich aus") oder veröffentlichen Sie nur die Struktur.
• Dokumente sind ebenfalls optional: einleitende Briefings, Checklisten, Ihr Entscheidungsprotokoll-Format.
• Kommentare zu übernommenen Elementen werden zu schreibgeschützten Beispieldiskussionen.

Datumsangaben, die sich verschieben

Eine Vorlage speichert ihre Datumsangaben relativ zu einem Referenzdatum. Wenn jemand einen Bereich daraus erstellt und ein Startdatum auswählt, verschieben sich alle Meilenstein-Fristen und Element-Datumsangaben entsprechend. Der „Demo-Tag, Woche 6" der Vorlage wird zu Ihrer Woche 6.

Vorlagen verwenden und verwalten

Ein neuer Bereich wird stets aus einer Vorlage erstellt — Vorlage auswählen, Bereich benennen, Startdatum festlegen, fertig. Der neue Bereich ist Ihre eigene frische Kopie: Labels umbenennen, Meilensteine entfernen, alles ändern. Die Vorlage hat Ihnen den Einstieg erleichtert; was als Nächstes passiert, liegt in Ihrer Hand. Keine administrativ gesperrten Workflows — die Personen, die die Arbeit erledigen, können den Prozess der Realität anpassen.

Organisations-Administratoren sehen alle veröffentlichten Vorlagen unter Einstellungen → Organisations-Vorlagen — umbenennen, löschen, die Bibliothek gepflegt halten. Eine Vorlage zu aktualisieren bedeutet, sie aus ihrem Quell-Bereich erneut zu veröffentlichen.

(Für kleinere Wiederverwendung — ein Format für Besprechungsnotizen, ein Entscheidungsprotokoll-Gerüst — ist eine Dokumentvorlage die bessere Wahl.)